一、供需現(xiàn)狀
1、產(chǎn)值
電機是指依據(jù)電磁感應定律實現(xiàn)電能轉(zhuǎn)換或傳遞的一種電磁裝置。電機行業(yè)是傳統(tǒng)行業(yè)。電機作為動力之源,在國民經(jīng)濟各領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。目前,我國電機產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展,特別是改革開放40多年以來的快速發(fā)展,取得了長足進步。我國的電機產(chǎn)品種類繁多,應用領(lǐng)域廣泛。
我國已經(jīng)成為世界上最大的中小型電機生產(chǎn)、使用和出口大國。2020年中小型電機行業(yè)經(jīng)歷了春節(jié)后的停工停產(chǎn),在一季度末復工復產(chǎn)并于二季度逐步步入正軌,行業(yè)整體發(fā)展向好;近幾年,中國中小型電機行業(yè)產(chǎn)值保持增長態(tài)勢,根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會中小型電機分會對63家企業(yè)統(tǒng)計:2020年中國中小型電機行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為627.06億元,工業(yè)銷售產(chǎn)值為614.49億元。
2015-2020年中國中小型電機行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及工業(yè)銷售產(chǎn)值
資料來源:中國電器工業(yè)協(xié)會中小型電機分會、智研咨詢整理
2、銷售收入
近年來中小型電機行業(yè)企業(yè)在產(chǎn)品更新?lián)Q代上取得不少成績,少部分企業(yè)在智能制造新模式、全生命周期管理等方面逐步發(fā)展,生產(chǎn)效率和質(zhì)量水平逐步提高。2020年中國中小型電機產(chǎn)品銷售收入為656.56億元,銷售成本為539.8億元。
2015-2020年中國中小型電機產(chǎn)品銷售收入及銷售成本
資料來源:中國電器工業(yè)協(xié)會中小型電機分會、智研咨詢整理
相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國電機行業(yè)市場運行格局及發(fā)展策略分析報告》
從2020年產(chǎn)品銷售收入分布來看,其中電動機銷售收入為520.6億元,占比91.3%;電動機收入中永磁電動機收入29.5億元;發(fā)電機銷售收入為49.4億元,占比8.7%。
2020年中國中小型電機銷售收入分布(億元)
資料來源:中國電器工業(yè)協(xié)會中小型電機分會、智研咨詢整理
從中小型電機行業(yè)的發(fā)展勢頭來看,“十三五”期間,行業(yè)部分企業(yè)通過產(chǎn)品新技術(shù)應用、專用化程度提升、能效升級及品質(zhì)控制等,獲得了中高端市場的認可,智能制造新模式逐步推進,優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)展勢頭良好,缺乏核心競爭力的企業(yè)經(jīng)營困難增加,面臨逐步被淘汰的窘境。
2020年63家企業(yè)中,有14家企業(yè)產(chǎn)品銷售收入超過10億元,其中有11家企業(yè)銷售收入實現(xiàn)正增長,臥龍控股產(chǎn)品銷售收入為227.46億元,同比增長0.5%;六安江淮產(chǎn)品銷售收入同比增長48.4%,達14.11億元。
2019-2020年中國中小型電機行業(yè)產(chǎn)品銷售收入超過10億元的企業(yè)情況
資料來源:中國電器工業(yè)協(xié)會中小型電機分會、智研咨詢整理
3、產(chǎn)銷量
行業(yè)產(chǎn)銷呈恢復性增長態(tài)勢,產(chǎn)銷趨穩(wěn);2020年年初受疫情影響,一季度產(chǎn)量降幅超8%,隨著后續(xù)疫情得到有效控制,上半年逐步恢復同比基本持平,2020年全年中國中小型電機總產(chǎn)量為22782.6萬千瓦,同比增長8.2%。銷售為22378.9萬千瓦,同比增長6.9%。
2019-2020年中國中小型電機產(chǎn)品產(chǎn)銷量
資料來源:中國電器工業(yè)協(xié)會中小型電機分會、智研咨詢整理
從2020年產(chǎn)量分布來看,小型交流電動機產(chǎn)量14106.8萬千瓦,占比61.9%,其中永磁電動機產(chǎn)量575.7萬千瓦;大中型交流電動機產(chǎn)量6291.8萬千瓦,其中高壓電機產(chǎn)量4694.7萬千瓦;一般交流發(fā)電機產(chǎn)量1950.9萬千瓦;直流電機產(chǎn)量433.1萬千瓦。
2020年中國中小型電機產(chǎn)量分布(萬千瓦)
資料來源:中國電器工業(yè)協(xié)會中小型電機分會、智研咨詢整理
2020年63家企業(yè)中,有35家企業(yè)增產(chǎn),其中有8家企業(yè)總產(chǎn)量超過600萬千瓦,分別為臥龍控股、上海電機、安徽皖南、湘電集團、山東華力、江蘇大中、佳木斯電機、六安江淮,產(chǎn)量均實現(xiàn)不同程度的增長,其中上海電機增幅達81.7%。
2019-2020年中小型電機行業(yè)總產(chǎn)量超過600萬千瓦的企業(yè)產(chǎn)量情況(萬千瓦)
資料來源:中國電器工業(yè)協(xié)會中小型電機分會、智研咨詢整理
2020年63家企業(yè)中共有9家企業(yè)產(chǎn)品銷售量超過600萬千瓦,其中8家企業(yè)實現(xiàn)銷量正增長,排名第一的為臥龍控股,銷量達7085.3萬千瓦,較2019年同比增長1.7%;上海電機銷量為1366.6萬千瓦,較2019年同比增長30.4%。
2019-2020年中小型電機行業(yè)產(chǎn)品銷售量超過600萬千瓦的企業(yè)情況(萬千瓦)
資料來源:中國電器工業(yè)協(xié)會中小型電機分會、智研咨詢整理
二、利潤情況
在中小型電機市場,高技術(shù)含量產(chǎn)品如永磁電機、高效電機、專用電機等市場競爭相對良性。而在低端市場,由于生產(chǎn)企業(yè)眾多,同質(zhì)化嚴重,以低價參與市場競爭的現(xiàn)象較為普遍,導致低端市場利潤率偏低。
2018年中國中小型電機行業(yè)利潤總額為11.84億元;2020年中國中小型電機行業(yè)利潤總額大幅度增長,達45.32億元,其中2020年下半年行業(yè)利潤總額為29.1億元,皖南電機、上海電機、佳木斯電機、中電電機等企業(yè)利潤總額貢獻較大。
2017-2020年中國中小型電機行業(yè)利潤總額
資料來源:中國電器工業(yè)協(xié)會中小型電機分會、智研咨詢整理
從2020年各企業(yè)中小型電機利潤總額來看,其中臥龍控股利潤總額為153702萬元,占63家企業(yè)總利潤額的33.9%;佳木斯電機利潤總額為48015萬元,占63家企業(yè)總利潤額的10.6%;安徽皖南利潤總額為38938萬元,占63家企業(yè)總利潤額的8.6%。
2020年中國中小型電機行業(yè)企業(yè)利潤總額超6000萬元的17家企業(yè)情況
資料來源:中國電器工業(yè)協(xié)會中小型電機分會、智研咨詢整理
注:以上2015-2016年數(shù)據(jù)統(tǒng)計64家企業(yè),2017-2020年數(shù)據(jù)統(tǒng)計63家企業(yè)
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