隨著全球汽車電動(dòng)化滲透率的不斷提高,驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)將會(huì)迎來整體規(guī)模的迅速擴(kuò)張。在這一過程當(dāng)中,具備規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的第三方電機(jī)制造商將有機(jī)會(huì)迅速擴(kuò)大市場(chǎng)份額,收獲業(yè)績(jī)的大幅增長(zhǎng)。今天由青島艾普為大家解讀一下:
1 全球驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)趨勢(shì)
根據(jù)估測(cè),隨著全球汽車電動(dòng)化快速推進(jìn),新能源汽車電機(jī)系統(tǒng)市場(chǎng)將隨之快速擴(kuò)張,市場(chǎng)規(guī)模有望從2015年的$23億增長(zhǎng)到2030年的$318億。
燃油車的插電混、純電動(dòng)、混動(dòng)車 2015-2030銷量
(百萬臺(tái))
來源:中汽協(xié),莫尼塔整理
2 電動(dòng)機(jī)市場(chǎng)情況
我們預(yù)計(jì)到2030年電動(dòng)機(jī)(不包括逆變器)的銷量年均增速將達(dá)到18%,到2030年行業(yè)整體銷量達(dá)到$195億,相較2015年$12億的水平擴(kuò)展近17倍。
預(yù)期電動(dòng)機(jī)的銷量將從2015年的360萬上升到2030年的4900萬,同時(shí),單車電機(jī)數(shù)量預(yù)計(jì)將有所下滑,從1.8下降到1.4,主要是由于單電機(jī)的純電動(dòng)車銷量占比提升。同時(shí)也會(huì)帶動(dòng)電機(jī)測(cè)試行業(yè)的發(fā)展。
但電動(dòng)機(jī)單價(jià)方面我們預(yù)期將進(jìn)一步提升,從目前的$350上升至$380,主要是受高價(jià)大功率電機(jī)的更廣泛應(yīng)用所拉動(dòng)。
電機(jī)、逆變器銷量(2015-2030銷售收入)
從市場(chǎng)份額情況看,豐田集團(tuán)在2016年的數(shù)據(jù)中遙遙領(lǐng)先(集團(tuán)主要生產(chǎn)電機(jī)的公司包括電裝公司和愛信精機(jī)),本田集團(tuán)位居第二,而同時(shí)這兩大集團(tuán)也都在混動(dòng)領(lǐng)域占據(jù)全球領(lǐng)先地位。之后是比亞迪以及給特斯拉供貨的臺(tái)灣電機(jī)制造商富田電機(jī)。
電機(jī)行業(yè)在長(zhǎng)期發(fā)展過程中,第三方供應(yīng)商崛起將是大勢(shì)所趨。如果我們觀察當(dāng)前日本汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況,不難發(fā)現(xiàn)占據(jù)龍頭地位的前三強(qiáng)(豐田、本田、日產(chǎn))都傾向于自供電機(jī)產(chǎn)品,這除了和日本制造企業(yè)的傳統(tǒng)基因相關(guān)外,也同行業(yè)發(fā)展的階段有關(guān)。
如果對(duì)照一下PC和手機(jī)行業(yè)的發(fā)展史,我們不難發(fā)現(xiàn),這兩個(gè)行業(yè)在初期都是高度上下游整合生產(chǎn),無論是PC行業(yè)的惠普、蘋果、硅圖公司,還是手機(jī)行業(yè)的諾基亞、摩托羅拉都在產(chǎn)業(yè)鏈中高度整合生產(chǎn),因?yàn)樵诔跗诋a(chǎn)品更新?lián)Q代速度較快,需要上游零部件供應(yīng)商迅速做出反應(yīng)相互配合,所以整合生產(chǎn)的模式具備較高的性價(jià)比;
汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整合情況
PC產(chǎn)業(yè)鏈整合情況
手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈整合情況
2017全球電機(jī)行業(yè)分會(huì)份額占比圖
主機(jī)廠與對(duì)應(yīng)電機(jī)供應(yīng)商
3 逆變器行業(yè)情況
我們預(yù)測(cè)逆變器行業(yè)也將迎來高速增長(zhǎng),根據(jù)估測(cè),逆變器市場(chǎng)銷售收入規(guī)模將從2015年的$12億上升至2030年的133億。
從銷量上來看,因?yàn)槟孀兤髋c電機(jī)的比例基本是1:1,所以預(yù)計(jì)其銷售總量將從2015年的360萬上升到2030年的4900萬。
同時(shí)單車配套價(jià)格將從$300-$400下降到$200-$300,主要是來自于上量之后的成本規(guī)模效應(yīng)。
與電機(jī)領(lǐng)域相似,在逆變器行業(yè)豐田集團(tuán)目前同樣也是居于領(lǐng)先地位。同時(shí)豐田集團(tuán)下屬的電裝集團(tuán)目前正在大規(guī)模擴(kuò)展其逆變器客戶。在豐田之后,三菱電機(jī)也占據(jù)相當(dāng)大的市場(chǎng)份額。
青島艾普生產(chǎn)的電動(dòng)汽車整機(jī)綜合測(cè)試系統(tǒng),應(yīng)用于整機(jī)電氣綜合性能參數(shù)快速精準(zhǔn)測(cè)試。系統(tǒng)選用測(cè)試線夾模式夾裝測(cè)試,針對(duì)不同規(guī)格電機(jī)兼容性強(qiáng),測(cè)試項(xiàng)目可根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)及需求增減或定制。測(cè)試完成后給出合格及不合格的聲光報(bào)警。公司始終秉承“以客戶為中心,以?shī)^斗者為本”的企業(yè)理念,不斷完善電機(jī)測(cè)試的解決方案,全力參與全球電機(jī)測(cè)試行業(yè)的競(jìng)合。
4 技術(shù)演變
從電機(jī)的分類來看,主要有直流、交流感應(yīng)、永磁同步和開關(guān)磁阻四種,新能源汽車電機(jī)主要用到后三種。
目前,永磁同步由于其較優(yōu)的性能,是主流的電機(jī)類型。交流異步電機(jī)的價(jià)格適中,但性能稍差,在美國(guó)及中國(guó)有部分廠商使用。而開關(guān)磁阻電機(jī)的主要優(yōu)勢(shì)在于其較低的價(jià)格,但同時(shí)也存在著雜音和震動(dòng)的技術(shù)問題,如果這些問題能夠解決的話,開關(guān)磁阻電機(jī)將具備很大的市場(chǎng)。
5 電機(jī)技術(shù)提升方向
通過研究過去20年電機(jī)的技術(shù)演進(jìn)趨勢(shì),我們發(fā)現(xiàn)電機(jī)技術(shù)還有較大的繼續(xù)提升的空間。首先看機(jī)芯用鋼的厚度情況。對(duì)于定子和轉(zhuǎn)子來說,其主要是由薄電磁鋼層疊加組成,1997年第一代的豐田普銳斯使用的是0.35mm的鋼層,隨后減到0.3mm,最近2016年降到0.25mm。一般來說,薄鋼層數(shù)的提升能夠增加電機(jī)效率,同時(shí)也對(duì)控制電機(jī)溫度有幫助。
最后,在冷卻系統(tǒng)方面,分電機(jī)和逆變器兩部分:電機(jī)這塊,由于隨著電機(jī)溫度升高永磁電機(jī)的磁力會(huì)減弱,所以冷卻系統(tǒng)的效率對(duì)于電機(jī)高功率運(yùn)行至關(guān)重要。